El creciente mercado farmacéutico: análisis y pronósticos

El mercado farmacéutico global valió $ 934.8 mil millones en 2017 y alcanzará $ 1170 mil millones en 2021, creciendo a 5.8%, según un reciente  informe de investigación de mercado farmacéutico de The Business Research Company.

Este es un ritmo acelerado en comparación con el 5.2% para los años anteriores a 2017, pero es más lento que los otros dos grandes segmentos de atención médica, equipos médicos y servicios de atención médica. La asistencia sanitaria en su conjunto está creciendo a más del 7% interanual.

Los factores que afectan el tamaño del mercado farmacéutico incluyen la prevalencia de enfermedades, la asequibilidad de los medicamentos, las actitudes de los consumidores, las políticas gubernamentales y algunos factores del lado de la oferta:

• La prevalencia de la enfermedad está relacionada con el tamaño de la población, la edad, la herencia genética y el comportamiento (la incidencia de enfermedades infecciosas es menor cuando las prácticas de saneamiento son mejores; los estilos de vida sedentarios también fomentan la enfermedad crónica).
• La asequibilidad está relacionada con los ingresos, pero también con los precios de los medicamentos.
• Las actitudes de los consumidores incluyen la disposición a usar terapias alternativas o la desconfianza de tomar drogas.
• Las políticas del gobierno (y de la compañía de seguros) afectan el reembolso y quién es el pagador. Otras políticas gubernamentales determinan la regulación, que puede ser una barrera importante para el lanzamiento de nuevos tratamientos.
• Un factor importante del lado de la oferta es la disponibilidad de un tratamiento apropiado, que puede ser una cuestión de cantidad, como en una epidemia, o de descubrimiento y desarrollo de fármacos.

Análisis PESTEL para el mercado farmacéutico

Los cambios actuales y actuales en los factores políticos, económicos, sociales, tecnológicos, legales y ambientales están influyendo en el crecimiento en el mercado de la atención médica, donde los medicamentos juegan un papel importante. Los siguientes factores están impulsando el crecimiento del mercado de atención médica:

• Reducción de impuestos y precios bajos de medicamentos en los EE. UU.
• Crecimiento del PIB de más del 6% en China e India
• Envejecimiento demográfico generalizado y estilos de vida sedentarios que conducen a una mayor prevalencia de enfermedades crónicas
• Servicios de datos industrializados en I + D que permiten el uso de datos de ensayos clínicos en simulaciones de ensayos
• Bajar las barreras regulatorias para nuevos medicamentos en los EE.
• Altos niveles de contaminación urbana que aumentan la incidencia de afecciones como el asma.

Como resultado, el gasto en salud per cápita aumentará de su nivel de 2017 de $ 1137 a $ 1427 para 2021.

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Restricciones y factores del mercado farmacéutico

Parte de la explicación del crecimiento actual relativamente lento del mercado farmacéutico es que el lanzamiento de nuevos productos importantes se ha ralentizado y que las empresas están restringiendo su inversión en I + D. Por ejemplo, a pesar del enorme potencial de cualquier medicamento nuevo efectivo y seguro para tratar la enfermedad de Alzheimer, Pfizer ha finalizado su programa de investigación de Alzheimer, mientras que AstraZeneca y GSK se han reducido. Las altas tasas de fracaso, el costo promedio de $ 2 mil millones del desarrollo de un nuevo medicamento y la caída de los retornos de la inversión, del 10.1% anual en 2010 al 3.2% en 2017 para las grandes compañías farmacéuticas, según Deloitte, están frenando el lanzamiento de altos nuevos medicamentos de alto precio, como los que impulsaron el mercado en años anteriores.

La mayor parte del crecimiento de la industria farmacéutica ahora proviene del aumento del tamaño de la población mundial que envejece, lo que aumenta la demanda de tratamientos a largo plazo para enfermedades crónicas y un mejor acceso a la atención médica en las economías emergentes.

La geografía cambiante de los mercados farmacéuticos

El crecimiento en las últimas décadas significa que América del Norte y Europa occidental todavía representan el 56% del mercado global, pero Asia Pacífico ha superado a Europa occidental como la segunda región más grande. El crecimiento en Asia Pacífico se ve impulsado por una mayor asequibilidad de los medicamentos como resultado del lanzamiento de genéricos de bajo precio. Otros factores que son positivos para el crecimiento en Asia Pacífico son el aumento del PIB per cápita en la región, los programas gubernamentales para apoyar la atención médica y la rápida urbanización, lo que pone a los médicos y farmacias al alcance de las crecientes proporciones de las poblaciones en crecimiento. Las ventas farmacéuticas en Asia Pacífico crecerán a 8.4% anual hasta 2021.

La historia es similar a nivel de país. Estados Unidos, por sí solo con un valor del 25% del total mundial, está restringiendo el crecimiento mundial al aumentar por debajo del 5% al ​​año, mientras que los mercados farmacéuticos mucho más pequeños de India y China están logrando el doble de ese ritmo.

Segmentos clave en el mercado farmacéutico

El mercado farmacéutico más grande a nivel mundial es para medicamentos musculoesqueléticos. Estos son tratamientos para enfermedades como la artritis reumatoide y la osteoartritis, la osteoporosis, el síndrome del túnel carpiano, la tendinitis, la rotura del manguito rotador, la distrofia muscular, la miastenia gravis, el lupus eritematoso y otros.  Los medicamentos principales en este segmento incluyen Piroxicam Glaxo, Dolonex, Felden y Piroxicam Pfizer. El segmento representó el 14% del total mundial en 2017. Los medicamentos cardiovasculares, oncológicos y antiinfecciosos son el segundo, tercero y cuarto mercados más grandes.

Los medicamentos para el tratamiento de trastornos metabólicos como la diabetes y las enfermedades de la glándula tiroides y la glándula pituitaria serán el segmento de más rápido crecimiento del mercado farmacéutico mundial hasta 2021. Este segmento crecerá al 9% anual en adelante, luego del reciente crecimiento del 11.6%, pero se mantendrá en el quinto lugar para el tamaño del mercado.

Los medicamentos antidiabéticos son el subsegmento más grande de la industria farmacéutica mundial, con un valor de más de $ 85 mil millones en 2017; los segundos son los antivirales y los terceros son los antihipertensivos. Los medicamentos para algunos de los cánceres menos frecuentes (cáncer de tiroides, piel y ovario) son los subsegmentos de más rápido crecimiento. Esto se debe en parte a que la Administración Federal de Medicamentos de EE. UU. Ha permitido un procedimiento regulador menos riguroso y un punto de referencia más bajo para los medicamentos contra el cáncer, lo que aumenta la tasa de innovación.

Paisaje competitivo y principales compañías farmacéuticas

Los medicamentos farmacéuticos están sujetos a una gran cantidad de leyes y regulaciones que tratan con patentes, pruebas, seguridad, eficacia y comercialización y afectan el tamaño y las tasas de crecimiento del mercado. Junto con los altos costos de I + D involucrados en la creación de nuevas soluciones de medicamentos, estos pueden actuar como barreras de entrada para las pequeñas empresas. Sin embargo, las compañías farmacéuticas producen medicamentos genéricos y de marca. Los genéricos, que son copias de medicamentos vencidos por patente, son oportunidades para los participantes más pequeños. Están tomando una parte cada vez mayor del mercado, particularmente en las economías en desarrollo, donde los gobiernos están alentando su producción para hacer que los tratamientos de bajo precio estén más ampliamente disponibles.

En el mercado general, las principales compañías farmacéuticas incluyen:

• Novartis
• Sanofi
• Pfizer
• Hoffman-La Roche
• Galaad

Juntas, las diez principales compañías farmacéuticas representan el 30% de las ventas globales, lo que hace que el mercado esté moderadamente fragmentado. Sin embargo, dentro de los segmentos individuales, la participación de estas compañías farmacéuticas varía: Hoffman-La Roche es de alguna manera la compañía farmacéutica líder en el gran mercado de medicamentos oncológicos, pero Sanofi lidera en los segmentos de trastornos cardiovasculares y metabólicos.

En los mercados donde los productos biológicos han penetrado, los principales actores no se encuentran entre los diez principales fabricantes de productos farmacéuticos: Biogen, por ejemplo, lidera el segmento del sistema nervioso central, mientras que Bristol-Myers Squibb y Eli Lilly tienen una participación significativa en oncología.

La actividad comercial en la industria de la salud ha aumentado en los últimos años. La mayoría de las fusiones y adquisiciones tienen como objetivo aumentar las carteras de productos y ampliar el alcance de mercado de productos y servicios. Por ejemplo, en agosto de 2014, Merck adquirió una compañía farmacéutica en etapa clínica, Idenix Pharmaceuticals Inc., por casi $ 4 mil millones. A través de esta adquisición, Merck fortaleció su cartera de productos al agregar los posibles medicamentos contra la hepatitis de Idenix.